Découvrir les menus de Rendezvix
À quoi sert chaque entrée du menu du haut, et lesquelles voient vos collaborateurs selon leur rôle.
À quoi ça sert
Savoir où se trouve chaque fonction. Le menu en haut de chaque page donne accès à tout votre espace : le bouton + Créer pour tout créer en un clic, cinq entrées principales (Accueil, Types de rendez-vous, Disponibilités, Mon profil, Intégrations) puis une seconde ligne d’outils.
Avant de commencer
Être connecté. Les entrées visibles dépendent du rôle : le titulaire voit tout ; un Gestionnaire ne voit pas Paramètres, Abonnement, Intégrations ni Partager ; un accès Lecture seule voit seulement Accueil, Clients, Statistiques et Aide (et n’a pas le bouton + Créer).
Pas à pas
- + Créer (en haut à gauche, toujours visible) : ouvre un menu pour créer un type de rendez-vous (un à un, groupe, collectif, tourniquet), un webinaire, une séance de groupe datée, un sondage de dates ou un lien à usage unique. Configurer son compte avec l’assistant de démarrage
- Accueil : vos réservations à venir, passées et annulées, et des raccourcis. Suivre, confirmer le paiement et annuler un rendez-vous
- Types de rendez-vous : durée, lieu, prix, format. Créer et modifier un type de rendez-vous
- Disponibilités : vos horaires, congés et fuseau. Régler ses disponibilités, congés et horaires exceptionnels
- Mon profil : la personne présentée à vos invités (photo, nom, titre, présentation). Soigner son profil et sa page de réservation
- Intégrations : agendas, visioconférence, paiements, SMS, CRM. Le centre des intégrations
- Seconde ligne, plus discrète : Séances : séances de groupe et webinaires datés. Créer une séance de groupe ou un webinaire
- Sondages : trouver une date commune. Trouver une date avec un sondage
- Clients : tous ceux qui ont réservé, notes et export. Le carnet de clients : notes, abonnés et export
- Formulaires : formulaires de routage (forfait Équipe). Formulaires de routage
- Statistiques : réservations, revenus et sources. Lire ses statistiques
- Automatisations : courriels et SMS automatiques. Créer des automatisations (courriel et SMS)
- Équipe : membres et accès par rôle. Ajouter des membres d’équipe (hôtes)
- Partager : liens à usage unique et widget pour votre site. Partager sa page et créer des liens à usage unique
- Paramètres : Profil, Paiements, Domaines, Connexions, Visioconférence, Rappels SMS, Abonnement. Soigner son profil et sa page de réservation
- Parcours : les parcours guidés. Utiliser les parcours guidés
- Aide : ce centre d’aide.
Résultat attendu
Vous savez ouvrir l’écran voulu en un clic. Votre nom (en haut à droite) mène à « Abonnement » ; Quitter ferme la session.
Astuces
- Sur téléphone, le bouton + Créer reste en haut et le menu défile horizontalement : les cinq entrées principales viennent en premier.
- Le bandeau « Terminez votre configuration » (progression x sur 4) vous ramène à l’assistant tant que tout n’est pas fait.
- Vous pouvez installer Rendezvix comme une application : voir Installer Rendezvix comme une application.
Problèmes fréquents
- « Accès non autorisé pour votre rôle. »
- Votre rôle n’autorise pas cette page. Demandez au titulaire du compte de modifier votre rôle dans Équipe › Accès à l’application.
- Je ne vois pas « Formulaires » ou « Équipe » comme dans l’aide.
- Certaines pages dépendent du forfait ; elles restent visibles mais affichent « inclus dans le forfait Équipe ».