Équipe, marque et domaineSelon le forfait
Donner une connexion à un collaborateur (rôles)
Gestionnaire ou Lecture seule : une connexion à l’application pour vos collaborateurs.
À quoi ça sert
Laisser un assistant gérer les rendez-vous sans lui donner les réglages ni la facturation.
Avant de commencer
Réservé au titulaire du compte et inclus dans le forfait Équipe.
Pas à pas
- Dans Équipe, section Accès à l’application.
- Remplissez Nom, Courriel, Rôle (Gestionnaire ou Lecture seule) et Mot de passe (10 caractères minimum), puis Donner l’accès.
- Transmettez le courriel et le mot de passe à la personne par un canal sûr.
- Plus tard : changez le rôle avec OK, le mot de passe avec Changer, suspendez avec Désactiver, supprimez avec Supprimer.
Résultat attendu
Un Gestionnaire voit Rendez-vous, Types, Séances, Sondages, Clients, Formulaires, Statistiques, Automatisations, Équipe, Disponibilités, Parcours et Aide ; il ne voit ni Paramètres, ni Abonnement, ni Intégrations, ni Partager. Un accès Lecture seule consulte Rendez-vous, Clients et Statistiques et ne peut rien modifier.
Astuces
- Un accès refusé affiche « Accès non autorisé pour votre rôle. » : c’est normal.
- Choisissez des mots de passe longs et uniques pour chacun.
Problèmes fréquents
- « Réservé au titulaire du compte. »
- Seul le titulaire gère les accès.
- « Les rôles sont inclus dans le forfait Équipe. »
- Changez de forfait (S’abonner, renouveler et payer sa facture).
- « Ce courriel a déjà un accès. »
- L’adresse sert déjà à un compte ou à un accès.
- « Le mot de passe doit contenir au moins 10 caractères. »
- Choisissez un mot de passe plus long.