Rendez-vous et disponibilités
Le carnet de clients : notes, abonnés et export
Tous ceux qui ont réservé, notes privées, statut infolettre, export CSV et synchronisation avec vos outils.
À quoi ça sert
Garder la trace de vos clients et respecter leur choix de recevoir ou non vos nouvelles.
Avant de commencer
Un client est ajouté automatiquement dès qu’il réserve ou s’inscrit. Pour Synchroniser avec mes outils, un webhook ou un connecteur actif est nécessaire.
Pas à pas
- Cliquez sur Clients.
- Cherchez par nom, courriel ou téléphone avec Rechercher, ou filtrez « Acceptent les nouvelles » avec Afficher puis Filtrer.
- Ajoutez une note privée dans la colonne Note et cliquez sur OK.
- Le badge indique Abonné (a coché « J’accepte de recevoir des nouvelles »), Désabonné ou Non.
- Exporter en CSV télécharge la liste (colonnes Nom, Courriel, Téléphone, Rendez-vous, Dernier rendez-vous, Accepte les nouvelles, Notes).
- Synchroniser avec mes outils envoie les contacts abonnés à vos outils branchés (Fluxia…).
Résultat attendu
« Note enregistrée. » ou « N contact(s) envoyé(s) à vos outils branchés. »
Astuces
- Seuls les contacts « Abonné » peuvent recevoir une infolettre ou une campagne ; chaque message doit contenir le lien de désabonnement (champ
unsubscribe_url). - Un client se désabonne lui-même via le lien signé, voir Se désabonner des nouvelles d’un prestataire.
Problèmes fréquents
- « Aucun outil n’est branché. Ajoutez-en un dans Paramètres › Connexions. »
- Créez d’abord un webhook ou un connecteur, voir Webhooks sortants signés et Connecteurs Slack, Teams, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Mailchimp.
- « Client introuvable. »
- Le courriel n’est plus dans le carnet.
- Un client demande à ne plus recevoir de nouvelles.
- Il utilise le lien de désabonnement d’un message ; son statut devient « Désabonné ».